Spółka A1, należąca do czołowej rosyjskiej grupy inwestycyjnej Alfa, jest gotowa zorganizować konsorcjum, które mogłoby dofinansować CEDC do 250 mln USD. Alfa Group należy do miliardera Michaiła Fridmana. Jej główne aktywa to Alfa Bank, największy prywatny bank w Rosji. CEDC i jej spółka zależna CEDC Finance Corporation International, Inc. zmieniły oferty wymiany, ogłoszone w lutym tego roku, adresowane do posiadaczy obligacji spółki – poinformowała CEDC w komunikacie. Oferty wymiany przewidują restrukturyzację finansową, która zredukuje zadłużenie CEDC i CEDC FinCo o około 635 mln USD.
CEDC poinformowała, że Spółka i jej podmiot zależny CEDC Finance Corporation International, Inc. ogłosiły oferty wymiany zaadresowane do posiadaczy Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. oraz Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z terminem wykupu w 2016 r.
„Spółka jest przekonana, że udana restrukturyzacja poprawi jej sytuację finansową i elastyczność oraz umożliwi koncentrację na maksymalizacji wartości jej silnych marek i pozycji rynkowej” – podano w komunikacie.
CEDC zmieniła oferty wymiany w celu odzwierciedlenia warunków uzgodnionych i popieranych przez spółkę, jej inwestora Roust Trading Ltd. (RTL) oraz Komitet Sterujący posiadaczy około 30 proc. kwoty głównej niewykupionych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z terminem wykupu w roku 2016.
Zgodnie ze zmianami, RTL nabędzie 85 proc. kapitału CEDC w zamian za 172 mln USD w gotówce, które zostaną wypłacone przez CEDC posiadaczom niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z terminem wykupu w roku 2016 oraz umorzenie 50 mln USD zabezpieczonego kredytu udzielonego CEDC przez RTL.
Posiadacze obligacji zabezpieczonych z terminem wykupu w roku 2016 otrzymają: opcję otrzymania łącznie 172 mln USD w gotówce pochodzącej z inwestycji RTL w drodze „aukcji holenderskiej” (opcja pieniężna) oraz w zakresie, w jakim opcja pieniężna nie zostanie przyjęta lub według uznania indywidualnych obligatariuszy, proporcjonalny udział w nowych obligacjach zabezpieczonych z terminem wykupu w roku 2018 na łączną kwotę główną 450 mln USD oraz nowych zabezpieczonych obligacjach zamiennych z terminem wykupu w roku 2018 na łączną kwotę główną 200 mln USD.