CTP B.V. („CTP” lub „Spółka” lub, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, „Grupa”), wiodący zintegrowany europejski właściciel i deweloper nieruchomości logistycznych, ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty („Oferta”) oraz ubiegania się o dopuszczenie do notowań i obrotu akcji („Akcje”) na platformie Euronext Amsterdam, rynku regulowanym giełdy Euronext Amsterdam N.V („Euronext Amsterdam”) („Notowanie”).
CTP jest jedną z pięciu największych europejskich firm działających na rynku nieruchomości logistycznych i największym w Europie Środkowo-Wschodniej właścicielem oraz deweloperem nieruchomości logistycznych pod względem powierzchni najmu brutto („GLA”). Po 22 latach sukcesów biznesowych, opartych o organiczny, wysoko rentowny wzrost, Spółka jest gotowa na kolejny etap rozwoju. W związku ze zmianą strategii finansowania Grupy, w 2020 roku CTP zadebiutowała na międzynarodowym rynku obligacji. W październiku 2020 roku CTP z sukcesem wyemitowała swoją pierwszą serię zielonych obligacji o wartości 650 mln euro, a następne przeprowadziła dwie kolejne emisje zielonych obligacji na korzystnych warunkach, co pozwoliło Spółce uzyskać łączną kwotę przekraczającą obecnie 1,5 mld euro. Po udanej emisji obligacji o ratingu inwestycyjnym, CTP planuje obecnie dostęp do rynków kapitałowych, aby sfinansować dalszy wzrost Spółki.
Celem planowanej Oferty jest przyspieszenie realizacji strategii rozwoju CTP poprzez finansowanie projektów deweloperskich i działalności budowlanej Grupy, selektywnych zakupów nieruchomości oraz spłaty zadłużenia. Przewiduje się, że w ramach pierwszej emisji akcji, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, zostaną pozyskane wpływy brutto w wysokości pomiędzy 800 mln a miliardem euro wraz z opcją dodatkowego przydziału akcji. Oczekuje się, że Oferta zostanie przeprowadzona w najbliższych tygodniach, w zależności od warunków rynkowych oraz innych istotnych czynników.
CTP odgrywa wiodącą rolę i stale zwiększa udziały na rynkach logistycznych w Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. Spółka jest najszybciej rozwijającym się deweloperem nieruchomości logistycznych w Serbii oraz zwiększa skalę działalność w Polsce, Austrii i Bułgarii. Na początku lutego br. CTP nawiązała strategiczne partnerstwo z działającą w Polsce spółką MDC², by wybudować w całym kraju parki biznesowe z pełnym serwisem w ramach sieci CTPark. Budowa pierwszych trzech obiektów rozpocznie się w I kw. 2021 roku. W pierwszym roku realizacji projektu CTP zainwestuje 200 mln euro.
Remon Vos, założyciel i CEO CTP powiedział: „Kiedy zakładałem CTP, byłem podbudowany duchem przedsiębiorczości i wyjątkową atmosferą panującą w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozpoczęliśmy nasz pierwszy projekt tuż pod Pragą i obecnie, 22 lata później, jesteśmy największym właścicielem i deweloperem obiektów logistycznych w regionie. Czerpie on ogromne korzyści z pozytywnych trendów makroekonomicznych, które napędzają wzrost strukturalny. Perspektywy dla nieruchomości logistycznych na całym świecie są bardzo atrakcyjne, z wieloma pozytywnymi czynnikami, przyśpieszonymi przez COVID-19. Szybki wzrost penetracji e-commerce powoduje długoterminową zmianę w popycie na usługi i powierzchnie logistyczne. Znacząco przekroczyliśmy udział w rynku w tym regionie i otworzyliśmy się na nowe rynki.
Przez te wszystkie lata naszą misją pozostawało budowanie, posiadanie i najem najbardziej zrównoważonej, wysokiej jakości sieci parków logistycznych w Europie. Dzięki naszemu zintegrowanemu modelowi biznesowemu, nie tylko byliśmy w stanie wygenerować ponad 10% stopę zwrotu z kosztów budowy, ale także pozostajemy długoterminowym, zaangażowanym właścicielem naszych nieruchomości. Aktywa CTP w 100% posiadają certyfikację BREEAM, są gotowe do wykorzystania energii słonecznej, a do końca tego roku osiągniemy neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w naszej działalności. Mamy ambicję, aby pozytywnie wpływać na społeczności, w których działamy, podejmując liczne inicjatywy w tym zakresie, takie jak uruchomienie działań „zero odpadów” i zalesiania. W minionym roku zwiększyliśmy tempo wprowadzania innowacji i ciężko pracowaliśmy nad utrzymaniem szybkiego wzrostu firmy. Dzięki znacznie wzmocnionej strukturze organizacyjnej jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwoju.
Po 22 latach kontroli właścicielskiej jesteśmy gotowi do przeprowadzenia kolejnego etapu. Wierzymy, że połączenie naszej skali, doświadczenia i silnych perspektyw wzrostu sprawiają, że CTP jest atrakcyjną okazją inwestycyjną. Mamy silną platformę do dalszego rozwoju w Europie i jesteśmy przygotowani do zapewniania trwałych wzrostów, działając w najbardziej atrakcyjnym segmencie nieruchomości. Dzięki obecność na giełdzie Euronext w Amsterdamie będziemy mogli wykorzystać dotychczasową pozytywną dynamikę i zyskać dostęp do szerszego zakresu opcji pozyskiwania kapitału.”
Richard Wilkinson, CFO w CTP stwierdził: „W 2020 roku poczyniliśmy znaczne postępy: odnotowaliśmy dalsze wzrosty pod względem portfela, przychodów z najmu i zysku. Dzięki ekspansji w Bułgarii i Austrii, zwiększyliśmy także nasze udziały na regionalnym rynku i stan posiadania w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby zrealizować nasze ambitne cele w zakresie rozwoju, wzmocniliśmy naszą organizację, zwiększyliśmy liczbę pracowników i zoptymalizowaliśmy strukturę korporacyjną. Ponadto, zostaliśmy dostrzeżeni przez międzynarodowe rynki kapitałowe: udało nam się uzyskać dwa ratingi inwestycyjne, a nasze obligacje od momentu emisji osiągają bardzo dobre wyniki.
Działamy w atrakcyjnym sektorze, z wysoką lojalnością najemców i zwiększoną satysfakcją biznesową. Nasz portfel zamówień wygląda imponująco i jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania sprzyjających okoliczności rynkowych, dostarczając poszukiwane na rynku rozwiązania. Nasza wizja “Parkmakers” doskonale wpisuje się w czynniki wzrostu na naszych rynkach: 10 największych parków stanowi obecnie 58% całkowitej powierzchni najmu brutto (GLA), a ich lokalizacja umożliwia nam obsługę stolic i strategicznych węzłów logistycznych. W naszych działaniach spoglądajmy w przyszłość z ambicją: w marcu 2021 roku posiadamy ok. milion mkw. w budowie, z czego 62% jest już wynajęte i jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszego celu 10-23, którym jest posiadanie ponad 10 mln mkw. powierzchni GLA do 2023 roku.”
Źródło: CTP.
