Międzynarodowa firma deweloperska HB Reavis z sukcesem zakończyła emisję nowej serii obligacji w ramach programu przewidującego wyemitowanie na polskim rynku kapitałowym papierów wartościowych o łącznej wartości 500 mln zł. Dzięki transakcji emitent pozyskał 220 mln zł. Jest to największa pod względem wartości emisja nie tylko w historii Grupy HB Reavis, ale wśród wszystkich deweloperów w Polsce w tym roku, co świadczy o niezmiennym zaufaniu inwestorów do strategii rozwoju Grupy.
HB Reavis uplasował 4,5-letnie obligacje ze zmiennym kuponem 4,2 p.p. powyżej 6-miesięcznej stawki WIBOR. Po dokonaniu transakcji swap, w której środki pozyskane w walucie polskiej zostały wymienione na euro, koszt pozyskania kapitału dłużnego wyniósł 4,05% w skali roku. Obligacje cieszyły się wysokim popytem ze strony dużej liczby dotychczasowych obligatariuszy, jak i nowych inwestorów. 70% emisji zostało nabyte przez fundusze inwestycyjne, 18% przez banki, a reszta przez klientów korzystających z usług private banking.
Dzięki drugiej transzy programu emisji obligacji HB Reavis w ciągu ostatnich 9 miesięcy pozyskała w sumie 320 mln zł (ok. 75 mln Euro) z tego tytułu, co stanowi 60% polskiego programu obligacji o łącznej wartości 500 mln zł (ok. 116 mln Euro). Pierwsza emisja obligacji o łącznej wartości 100 mln zł (ok. 23,5 mln Euro) została uplasowana w 4. kwartale ubiegłego roku. Środki, które zostały pozyskane w ostatniej emisji przy wsparciu mBanku i Haitong Banku, zostaną przeznaczone na międzynarodową działalność akwizycyjną oraz realizację własnych projektów deweloperskich.
Marian Herman, Wiceprezes ds. finansowych HB Reavis powiedział: – Popyt na obligacje w ostatniej transzy przewyższył nasze oczekiwania i był kolejnym krokiem w budowaniu reputacji HB Reavis wśród inwestorów na polskim rynku kapitałowym. Cieszymy się, że druga transza emisji obligacji HB Reavis zainteresowała zarówno dotychczasowych, jak i nowych inwestorów, którzy podjęli decyzję o zainwestowaniu w nasze papiery dłużne po raz pierwszy.
Jaroslaw Riopka, Dyrektor ds. Emisji Instrumentów Dłużnych w Haitong Bank dodał: – Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tej emisji, która otrzymała mocne wsparcie ze strony inwestorów. To z kolei przełożyło się z jednej strony na wzrost wartości emisji z początkowo planowanych 150 mln zł do 220 mln zł. oraz na spadek marży w porównaniu z poprzednią transzą.
Przemysław Gdański, Członek Zarządu mBank skomentował: – Zgodnie z naszymi przewidywaniami potwierdziła się wysoka chłonność polskiego rynku, nawet bez uwzględnienia środków otwartych funduszy emerytalnych. Okazała się również istotnym wsparciem dla pomyślnego uplasowania oferty, będącej największą emisją firmy deweloperskiej na polskim rynku kapitałowym w tym roku.
