Jest prospekt emisyjny Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone w dniach 27 stycznia – 01 lutego 2016 r. Debiut akcji dewelopera nieruchomości komercyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest w połowie lutego 2016 r.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. to ogólnopolski deweloper powierzchni komercyjnych, specjalizujący się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Dotychczas w ramach Grupy Kapitałowej zrealizował inwestycje o łącznej powierzchni ponad 80 tys. m2. Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: jeden w Puławach, a drugi w Bielsku-Białej.
Na podstawie Prospektu Emisyjnego oferowanych jest 1.130.000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych jest do 569.606 istniejących akcji serii H. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są osoby fizyczne.
W ramach transzy detalicznej do inwestorów indywidualnych planowane jest skierowanie do 25% oferowanych akcji, a do inwestorów instytucjonalnych pozostałe 75% oferowanych akcji.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oczekuje wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. Cena emisyjna po jakiej będą oferowane akcje zostanie ustalona i opublikowana 26 stycznia 2016 r.
Doradcą i oferującym Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest Dom Maklerski BDM S.A., a doradcą prawnym jest Kancelaria GHMW – Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni sp. k..
Zapisy na akcje można składać w Punktach Obsługi Klienta BDM oraz za pośrednictwem strony www.bdm.pl.
