Z życia spółek

Obligacje White Stone zadebiutowały na Catalyst

suchodolska
Deweloper z Grupy White Stone, prowadzący inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, od kilku lat z powodzeniem emituje kolejne serie obligacji. Teraz, zgodnie z planem, wprowadził serię D na rynek Catalyst, uruchomił nową emisję i zapowiada kolejne związane z finansowaniem projektów.

W drugim półroczu ubiegłego roku obserwować mogliśmy ożywienie na rynku obligacji deweloperskich, które cieszyły się zainteresowaniem ze strony inwestorów. W sierpniu 2020 r. firma White Stone Development pozyskała 25 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych. Była to czwarta seria obligacji dewelopera, który łącznie w drodze emisji pozyskał od 2015 r. 56 mln zł. Trzyletnie obligacje serii D oprocentowane są na poziomie 6 proc. w skali roku (oprocentowanie stałe).
We wtorek, 26 stycznia br. obligacje spółki zadebiutowały na rynku ASO Catalyst.

Transparentnie komunikujemy dane finansowe Grupy i mamy bardzo pozytywne doświadczenia z dotychczasowych emisji i spotkań z inwestorami. Realizujemy nasze założenia biznesowe, a także planujemy uruchomienie sprzedaży nowych projektów mieszkaniowych na posiadanych już gruntach w Józefosławiu i na warszawskim Mokotowie. To dobry moment, aby przed kolejnymi emisjami zadebiutować na rynku regulowanym. Starannie dobieramy nasze działania dywersyfikując portfel pomiędzy obiekty komercyjne i mieszkaniowe, nowo budowane oraz rewitalizowane. Kryzys światowy wywołany przez epidemię COVID-19 nie powstrzymał realizacji założonych przez nas projektów. To dzięki prowadzonej zrównoważonej polityce zarządzania ryzykiem, relatywnie niskiemu zadłużeniu, posiadanym zabezpieczeniom oraz odpowiedzialnemu doborowi projektów, możemy spokojnie urzeczywistniać nasze plany i pracować nad zwiększaniem wartości Grupy White Stone.

Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development

Nowa emisja obligacji

Równolegle z debiutem na Catalyst, spółka uruchomiła kolejną emisję obligacji korporacyjnych, po raz pierwszy w jej historii niezabezpieczonych. White Stone chce pozyskać do 11 mln zł, oferując obligacje o wartości nominalnej 1 tys. zł, oprocentowaniu stałym na poziomie 6,6% i terminie wykupu 2 lata i 9 miesięcy. Zapisy na serię E trwają do 5 lutego br. Organizatorem emisji jest Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
White Stone Development działa jako deweloper od 2012 r., a od 2015 r. jest spółką dominującą w utworzonej Grupie Kapitałowej. Grupa ta koncentruje swoje działania na rynku warszawskim i szczecińskim realizując inwestycje mieszkaniowe i komercyjne. Do tej pory White Stone sprzedał przeszło 1321 lokali mieszkalnych realizowanych w ramach 5 pięciu wieloetapowych projektów. W 2020 r. White Stone podpisał 295 umów sprzedaży, podczas gdy w całym 2019 r. sprzedał ponad 283 mieszkań.
W swoim portfolio firma posiada aktualnie dwa projekty biurowe (kompleks HOL 7.7 oraz budynek Celebro) i 1 biurowo-komercyjny (Fort Mokotów) o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 32 tys. mkw. Zarówno w zakupionym w 2019 r. kompleksie przy ul. Cybernetyki 7 i 7a, jak i w historycznym warszawskim obiekcie Fort Mokotów trwa proces rekomrecjalizacji.
W skład Grupy wchodzi także SPS Construction, generalny wykonawca dla budownictwa kubaturowego oraz MAAT4, spółka zajmująca się generalnym wykonawstwem instalacji elektroenergetycznych.

Konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych przyczyniła się do wzrostu sumy bilansowej Grupy Kapitałowej White Stone w pierwszym półroczu 2020 r. o 7 proc. do poziomu przeszło 536 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost przychodów we wszystkich trzech podstawowych obszarach działalności do poziomu niemal 140 mln zł oraz stabilną sprzedaż lokali mieszkaniowych pomimo zawirowań rynkowych związanych z pandemią COVID-19.

Pomimo dobrej sprzedaży, niezachwianej realizacji projektów budowlanych i technologicznych oraz przygotowania nowych, dobrze przemyślanych inwestycji, przedłużające się kwestie administracyjne spowodowały przesunięcie realizacji przychodów z części inwestycji na ostatnie kwartały tego roku. Przede wszystkim w związku z przesunięciem sprzedaży notarialnej inwestycji mieszkaniowej w Szczecinie grupa odnotowała spadek EBITDA o ok. 8 proc. z 8,25 mln zł w połowie 2019 r. do 7,57 mln zł na koniec czerwca 2020 r.

Źródło: White Stone.

data: 8 lutego 2021


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora



Drukuj
Jeżeli uważasz, że ten artykuł jest godny polecenia daj o nim znać znajomym!
Twoje imię
E-mail znajomego
Wiadomość