MLP Group przeprowadzi kolejną emisję obligacji o wartości 20 mln EUR. Papiery dłużne zostaną wyemitowane w dniu 17 listopada 2021 roku.

Wykup papierów dłużnych nastąpi w dniu 17 maja 2024 r. Zarząd MLP Group podjął uchwałę o emisji 20.000 niezabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 EUR za jedną obligację. Oferta zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 17 listopada 2021 roku po cenie emisyjnej 1000 EUR za jedną obligację. Dzięki tej emisji MLP Group pozyska kwotę 20 mln EUR.

– W ostatnim czasie przeprowadziliśmy cykl spotkań z inwestorami, którzy potwierdzili zainteresowanie objęcia emitowanych przez nas obligacji i finansowania rozwoju MLP Group. Jesteśmy również zadowoleni z uzyskanych warunków oprocentowania kuponu odsetkowego, który aktualnie kształtuje się w okolicach 1,70% – powiedziała Monika Dobosz, Dyrektor finansowa w MLP Group S.A.

CTP B.V. („CTP” lub „Spółka” lub, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, „Grupa”), wiodący zintegrowany europejski właściciel i deweloper nieruchomości logistycznych, ogłasza dziś ofertę („Oferta”) jego akcji („Akcje”) z udaną wyceną 14 euro za jedną akcję („Cena Oferty”). Notowanie i handel Akcjami na giełdzie Euronext Amsterdam na zasadzie „as-if-and-when-issued” rozpocznie się dzisiaj, w czwartek 25 marca 2021 r. o godz. 9:00 CET.

Remon Vos, CEO CTP powiedział: „Debiut CTP na giełdzie Euronext Amsterdam to kolejny etap w niesamowitej podróży. Jestem dumny, że mogę świętować ten dzień wraz z moim zespołem. Od ponad dwóch dekad jesteśmy pasjonatami nieruchomości przemysłowych i logistycznych. Od niskich kosztów po zaawansowane technologie, napędzamy rozwój e-commerce, umożliwiając przeładunek bezpośredni typu cross-dock i ostatniej mili. Zaczynaliśmy jako start-up, a dziś jesteśmy w pierwszej piątce graczy posiadających nieruchomości klasy A, zatrudniającym ponad 400 pracowników.
Jesteśmy wierni naszej wizji ”Parkmakers”; posiadamy certyfikację BREEAM i jesteśmy neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla.

Dokonaliśmy tego dzięki naszej wspaniałej sieci, miastom, w które zainwestowaliśmy i ponad 700 klientom, którzy pomogli nam uczyć się biznesu i rozwijać tę fantastyczną firmę. Ale przede wszystkim, dzięki pracy zespołowej i wszystkim utalentowanym, pracowitym i ambitnym ludziom w CTP.

Nadszedł czas na imponujący wzrost. Jesteśmy tutaj, aby przyspieszyć, zwiększyć naszą obecność w Europie i jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć 10 milionów mkw. powierzchni najmu brutto do 2023 roku. Region Europy Środkowo-Wschodniej, ze swoją atrakcyjną bazą kosztową, dobrą infrastrukturą i strategiczną lokalizacją, oferuje ogromny potencjał do rozwoju. Dzięki naszemu przedsiębiorczemu, innowacyjnemu i kreatywnemu nastawieniu możemy rozszerzyć działalność także w innych regionach, wspierani przez naszą silną bazę klientów, dodatkowy kapitał i wielką chęć kontynuowania naszej podróży”.

Richard Wilkinson, CFO w CTP stwierdził: „Dzisiejszy dzień jest kamieniem milowym dla firmy. Po naszym zeszłorocznym wejściu na rynki kapitału dłużnego z serią zielonych obligacji, dziś zrealizowaliśmy największe IPO w europejskiej branży nieruchomości od 2014 roku. Stanowi to rzeczywiste uznanie dla wysokiej jakości zrównoważonych lokalizacji, których jesteśmy właścicielem i operatorem, a także dla solidnych perspektyw naszej działalności.
Pozytywna reakcja, jaką otrzymaliśmy od inwestorów, utwierdza nas w przekonaniu, że wizja “Parkmakers” CTP doskonale wpisuje się w przyszłe trendy w globalnym sektorze nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Bycie spółką publiczną daje nam elastyczność finansową, dzięki której możemy kontynuować naszą udaną strategię w przyszłości. Z niecierpliwością czekamy na naszych nowych akcjonariuszy, którzy dołączają do nas w naszej podróży.”

mat.pras.

Oferta publiczna akcji Answear.com spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Cena jednej akcji w Ofercie została ustalona na 25 zł. Oznacza to, że wartość oferty minimalnie przekroczy 80 mln zł. Przy uwzględnieniu ceny akcji w Ofercie, kapitalizacja Spółki w momencie debiutu na GPW osiągnie wartość prawie 430 mln zł. Dzięki emisji nowych akcji Answear.com pozyska ok 45 mln zł.

Answear.com to działający od  2011 r. wiodący e-commerce sprzedający modę w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie Spółka prowadzi działalność w 7 krajach: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki.

– Cieszę się z bardzo dużego zainteresowania ofertą Answear.com wśród inwestorów detalicznych do których trafi 20 proc. oferowanych akcji. Liczę na to, że będzie wśród nich wielu nowych klientów naszego sklepu. Cieszymy się również z możliwości pozyskania nowych inwestorów instytucjonalych. Ostatnie dni były dla nas niezwykle intensywne i pracowite. Spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, którzy docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia, dynamiczny rozwój i co najważniejsze dostrzegają dalszy potencjał do wzrostu skali działalności i budowy wartości firmy. Dziękujemy za zaufanie i możliwość wspólnego rozwoju Answear.com. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Oferta Answear.com obejmuje 1.841.000 nowo emitowanych akcji serii D, a także 1.380.645 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących 8,03 proc. rozwodnionego kapitału Spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poza określeniem ceny sprzedaży, ustalono również liczbę akcji w poszczególnych transzach. Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644.330 walorów, stanowiących 20 proc. sprzedawanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 2.577.315 akcji. Intencją Answear.com i MCI jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji i praw do akcji składające się na Ofertę Publiczną Answear.com, a także pozostałych walorów należących do Forum X i MCI.PrivateVentures FIZ. Spółka, Forum X i MCI zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego. Zgodnie z harmonogramem Oferty, debiut na głównym rynku GPW planowany jest na około 8 stycznia 2021 r.

– W opinii MCI cena 25zł nie oddaje w pełni potencjału Answear.com, dlatego zdecydowaliśmy się ograniczyć wielkość oferty akcji sprzedawanych. Wielkość transakcji jest w tej sytuacji kompromisem pomiędzy chęcią ograniczenia podaży akcji od MCI i uzyskania minimalnej wielkości transakcji umożliwiającej IPO, przy zapewnieniu Spółce środków z nowej emisji akcji, które przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu jej przychodów. – komentuje Krzysztof Konopinski, Senior Advisor MCI.
– Chciałbym podkreślić, że jesteśmy typowo konsumenckim biznesem, dlatego szczególnie będziemy chcieli zadbać o inwestorów indywidulanych m.in. dlatego przygotowujemy specjalny program lojalnościowy Answear Club Investor. – dodaje Krzysztof Bajołek.

Źródło: Answear.com