Deweloper Victoria Dom uplasował obligacje za 100 mln złotych

wysłano 20 grudnia 2023

Deweloper Victoria Dom uplasował obligacje za 100 mln złotych.

Deweloper Victoria Dom z sukcesem przeprowadził publiczną emisję obligacji na podstawie zatwierdzonego prospektu emisyjnego. Inwestorzy objęli wszystkie papiery oferowane w ramach pierwszej transzy o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego i finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju. Funkcje Agenta Emisji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski.

Zarząd Victoria Dom podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii P2023A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Funkcje Agenta Emisji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy przyjmowane były przez konsorcjum firm inwestycyjnych, w tym: Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, IPOPEMA Securities oraz Noble Securities.

„Bardzo cieszymy się z zaufania jakie okazali nam inwestorzy wypełniając listę zapisów. W ten sposób z pełnym sukcesem w ramach publicznej oferty uplasowaliśmy obligacje o wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy i będą wykorzystywane na dalszy dynamiczny rozwój naszej działalności deweloperskiej. Planujemy zakup nowych gruntów oraz finansowanie realizacji kolejnych projektów na bazie posiadanego banku ziemi, w ramach którego możemy wybudować około 10 tys. nowych mieszkań. Widzimy, że zapotrzebowanie na rynku pierwotnym utrzymuje się na wysokim poziomie. Obserwujemy duży popyt zarówno ze strony osób korzystających z rządowego programu wsparcia, ale także klientów kupujących w celach inwestycyjnych oraz korzystających z finansowania kredytowego na zasadach ogólnych. Liczymy, że nowy rząd będzie dalej wspierał rozwój mieszkalnictwa w naszym kraju. W kolejnych okresach spodziewamy się również wzrostu popytu w związku z dalszym obniżaniem się stóp procentowych oraz rosnącej siły nabywczej Polaków” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Źródło: Victoria Dom.

Deweloper działający na rynku nieruchomości inwestycyjnych Victoria Dom rusza z publiczną emisją obligacji do 100 mln zł

wysłano 29 listopada 2023

Deweloper działający na rynku nieruchomości inwestycyjnych Victoria Dom rusza z publiczną emisją obligacji do 100 mln złotych.

Zarząd Victoria Dom podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P2023A. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zostanie zaoferowanych do 100.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 100 mln zł.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 5,95%. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu, termin zapadalności Obligacji został ustalony na 21 grudnia 2026 r. Deweloper podkreśla, że wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW w ramach rynku Catalyst.

„Zgodnie z zapowiedzią jeszcze w tym roku przeprowadzimy emisję pierwszej transzy obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego. Wartość publicznej oferty wyniesie obecnie do 100 mln zł. W ramach całego zatwierdzonego programu będziemy mogli w ciągu 12 miesięcy wyemitować papiery wartościowe o łącznej wartości 200 mln zł. Pozyskane środki przeznaczymy na wzmocnienie kapitału obrotowego w celu wykorzystania go na dalszy dynamiczny rozwój działalności operacyjnej. Chcemy w ten sposób odpowiadać na wysoki popyt na nowe mieszkania. Systematycznie dążymy do zwiększenia skali działania i umocnienia naszej pozycji na rynku warszawskim i dalszej ekspansji w innych kluczowych aglomeracjach w naszym kraju” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Obligacje będą oferowane w ramach II Programu Emisji Obligacji objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2023 r. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Victoria Dom będzie mogła wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Emisje papierów wartościowych będą mogły zostać przeprowadzone w kilku transzach w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Źródło: Victoria Dom.

Spółka Olivia z rekordowym zainteresowaniem wśród obligatariuszy

wysłano 25 lipca 2023

W kwietniu tego roku nastąpiła emisja obligacji serii S, wyemitowanych przez spółkę Olivia Fin Sp. z o.o. SKA – spółkę należącą do Grupy Tonsa, będącej właścicielem Olivia Centre.

Spółka Olivia spotkała się z rekordowym zainteresowaniem wśród obligatariuszy. Warta 11,5 mln zł pierwsza emisja w ramach III Programu Emisji Obligacji przyciągnęła 236 inwestorów, których zapisy musiały zostać zredukowane o ponad 55%. Oznacza to, że łączny popyt wyniósł blisko 26 mln zł. Wynik ten potwierdza duże zaufanie inwestorów do rozwijanego w Trójmieście największego projektu mix-use w Polsce. Emisja zrealizowana została z udziałem domów maklerskich Noble Securities oraz Michael Ström.

Cieszy mnie, że grupa Olivia wybrała Noble Securities na swojego partnera i że nasza współpraca trwa już nieprzerwanie od 13 lat. Dostarczamy grupie finansowanie projektu Olivia Centre praktycznie od samego początku, obserwując, jak kolejne budynki wznoszą się, uzupełniając krajobraz Trójmiasta i wypełniając zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w tym regionie. Niemniejszą radość i satysfakcję przynosi mi również fakt, że – mając długoletnią, wzorową historię na rynku dłużnych papierów wartościowych – grupa Olivia zdecydowała się zaistnieć na platformie Catalyst. W ostatnio przeprowadzonej publicznej ofercie spółka Olivia Fin zaoferowała nabycie obligacji szerokiemu gronu odbiorców. Zaproponowane inwestorom warunki stanowią rynkowy kompromis, którego wyrazem jest kurs notowanych na Catalyst obligacji. Przed ofertą spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, ale muszę przyznać, że ostateczny popyt przerósł nasze oczekiwania. Powyższe potwierdza, że na wymagającym obecnie rynku inwestorzy łakną jakościowych emitentów, a za takiego uważamy Olivię Fin i grupę Olivia. – powiedział Wojciech Gąsowski, dyrektor Zarządzający, Departament Bankowości Inwestycyjnej w Noble Securities S.A.

mat.pras.

Spółka OKAM wyemitowała obligacje o wartości 27 mln złotych

wysłano 15 lipca 2023

Spółka OKAM wyemitowała obligacje o wartości 27 mln złotych.

OKAM Incity Sp. z o. o, spółka należąca do Grupy OKAM, wyemitowała 2-letnie, zabezpieczone obligacje o wartości 27 mln złotych. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst.
Popyt zgłoszony przez inwestorów zdecydowanie przewyższył planowaną kwotę emisji, w związku z czym konieczna była 23-procentowa redukcja zapisów. Warto podkreślić, że wśród zainteresowanych, którzy złożyli zapisy, znaleźli się zarówno inwestorzy indywidualni, jak i duże podmioty z rynku kapitałowego.
Domem maklerskim, obsługującym Grupę OKAM jest Michael / Ström Dom Maklerski.

Joanna Ławniczak, CFO Grupy OKAM podkreśla: Jest to kolejny bardzo ważny moment w rozwoju firmy. Od blisko 20 lat udowadniamy, że jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym i cieszymy się zaufaniem klientów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, dostarczając produkt o najwyższej jakości. Jesteśmy dumni, iż w ramach tej emisji również inwestorzy finansowi dostrzegli potencjał Grupy OKAM i tak licznie przystąpili do zapisów.

Źródło: OKAM.

Ruszyła oferta publiczna dodatkowej serii obligacji Echo Investment o wartości 15 mln złotych

wysłano 15 lipca 2023

Ruszyła oferta publiczna dodatkowej serii obligacji Echo Investment o wartości 15 mln złotych.

Oferta publiczna obligacji Echo Investment serii P zakończyła się wysoką nadsubskrypcją, a stopa redukcji wyniosła ponad 50%. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, największy polski deweloper rozpoczął ofertę publiczną dodatkowej serii P2 o łącznej wartości do 15 mln złotych. Pozyskane środki spółka przeznaczy na działania wspierające rozwój biznesu w kluczowych sektorach rynku nieruchomości.
Stopa redukcji wyniosła ponad 50%. W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie, spółka rozpoczęła ofertę dodatkowej serii P2 o łącznej wartości nominalnej do 15 mln złotych.
Wartość aktywów Grupy Echo Investment na koniec marca 2023 r. wyniosła niemal 6 mld złotych. Grupa utrzymuje także wysoki stan gotówki – 778 mln złotych na koniec marca 2023 r.

– Właśnie sfinalizowana emisja zakończyła się znaczną nadsubskrypcją, co zdecydowało o przygotowaniu nowej oferty dla inwestorów indywidualnych. Ich zaufanie to jeden z istotnych fundamentów naszej działalności, a zarazem potwierdzenie doskonałej reputacji Echo Investment jako jednej z największych spółek deweloperskich działających w Polsce. Środki pozyskane z emisji obligacji serii P2 przyczynią się do wsparcia strategicznych celów, takich jak efektywne zarządzanie długiem spółki oraz rozwój biznesu w odpowiedzi na wymagania i popyt klientów w kluczowych segmentach rynku nieruchomości – komentuje Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

Źródło: Echo Investment.

Deweloper Cavatina Holding S.A. z powodzeniem uplasował kolejną serię obligacji

wysłano 1 czerwca 2023

Deweloper Cavatina Holding S.A. z powodzeniem uplasował kolejną serię obligacji.

Cavatina Holding S.A. uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2023A o wartości 25 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy o wartości 34,2 mln zł, co oznacza, że stopa redukcji wyniosła około 27%.

– Zakończenie kolejnej emisji obligacji wyraźną redukcją zapisów pokazuje, że rynek dobrze ocenia nasze działania oraz ich efekty. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli zapisy na obligacje Cavatina Holding. Pozyskane środki posłużą nam do realizacji kolejnych etapów prowadzonych inwestycji i dalszego rozwoju portfolio. W tym roku oddaliśmy do użytku już kolejne dwa biurowce – w Krakowie oraz Bielsku-Białej. W budowie mamy natomiast projekty, które dostarczą na rynek biurowy ponad 130 tys. mkw. GLA (Gross Leasible Area) – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2023A obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Inwestorzy złożyli zapisy na 34 181 obligacji, co przekłada się na redukcję na poziomie blisko 27%. Wstępny przydział objął 447 inwestorów. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

Źródło: Cavatina Holding S.A.

Deweloper Develia z obligacjami o wartości 15,4 mln zł

wysłano 16 grudnia 2022

Deweloper Develia z obligacjami o wartości 15,4 mln złotych.

Develia uplasowała w ofercie publicznej 3-letnie obligacje o wartości 15,4 mln zł. Na papiery dłużne jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce złożono 345 zapisów. Już niebawem obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
Emisja była prowadzona w ramach programu o wartości do 150 mln zł, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 26 października 2022 r.

– Zakończona publiczna emisja obligacji była pierwszą emisją w ramach programu skierowanego do inwestorów detalicznych. Traktujemy ją jako rozpoznanie rynku i przy sprzyjających warunkach rynkowych będziemy rozważać kolejne emisje do tej grupy inwestorów, co pozwoli dalej dywersyfikować nasze źródła finansowania – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.