Polski rynek magazynowy nadal w trendzie wzrostowym. W III kwartale tego roku oddano do użytku blisko 350 tys. mkw. powierzchni, w rezultacie czego na koniec września 2016 r. całkowite zasoby zbliżyły się do poziomu 11 mln mkw. – wynika z raportu Colliers International „Market Insights | Rynek magazynowy” podsumowującego trzeci kwartał tego roku.

W miesiącach lipiec-wrzesień 2016 r. na polskim rynku magazynowym podpisano 133 umowy, w ramach których wynajęto w sumie ponad 930 tys. mkw. Stanowi to najwyższy kwartalny wynik od końca 2014 roku (ok. 960 tys. mkw. w IV kwartale 2014). Aktywność deweloperów utrzymała się na podobnym poziomie, co w analogicznym okresie poprzedniego roku (w III kwartale 2015 roku ukończono ok. 380 tys. mkw.).

Do największych obiektów magazynowych ukończonych w ciągu analizowanego kwartału należy zaliczyć Panattoni Park Kraków (34,5 tys. mkw.), kolejny budynek Segro Logistics Park Poznań Komorniki – BTS Tesco (30 tys. mkw.) jak również Panattoni Park Gdańsk II (24 tys. mkw.), czy Wrocław V (25 tys. mkw.).

W analizowanym okresie odnotowany został znaczący wzrost popytu – o 35% w porównaniu z poprzednim kwartałem i aż o 40% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Najwięcej powierzchni wynajęto na rynku Górnego Śląska, gdzie łącznie podpisano umowy 224 tys. mkw. Ponad 160 tys. mkw. wynajęte zostało na rynku szczecińskim (Zalando – 130 tys. mkw.).

— Oczekujemy, że mniejsze rynki dalej będą cieszyły się dużą popularnością, wciąż umacniając swoją pozycję na magazynowej mapie Polski. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i bliskość ośrodków akademickich to czynniki, które coraz częściej decydują o wyborze danej lokalizacji przez firmy produkcyjne — mówi Maciej Chmielewski, partner w Colliers International, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych.

Łączne zasoby powierzchni magazynowych w Polsce wynosiły 10,5 mln m kw. w pierwszej połowie roku.  Zgodnie z najnowszym raportem Cushman & Wakefield „Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce – II kwartał 2016” aktywność najemców i deweloperów utrzyma się na wysokim poziomie.

Na koniec drugiego kwartału 2016 roku podpisano umowy na 650 tys. m kw. powierzchni magazynowej, oznacza to wzrost o ok. 6% (34 tys. m kw.) w porównaniu do tego samego okresu z 2015 roku. Najemcy byli najaktywniejsi w okolicach Warszawy (188 tys. m kw.), Wrocławia (132 tys. m kw.) oraz Poznania (110 tys. m kw.). W mniejszych regionach liderami, podobnie jak w pierwszym kwartale, pozostają Bydgoszcz i Toruń (54 tys. m kw.), Rzeszów (13 tys. m kw.) oraz Szczecin (11 tys. m kw.).

Współczynnik pustostanów utrzymał się na niskim poziomie.  Najwyższą wartość wskaźnika niewynajętej przestrzeni odnotowano w Warszawie (9,7%) i jej okolicach (9,2%). Natomiast w regionach najwięcej pustostanów znajduje się w Poznaniu (5,3%), Wrocławiu (4,2%), Polsce Centralnej (3,9%) oraz na Górnym Śląsku (3,6%).

Niska stopa pustostanów oraz szybka absorpcja nowej powierzchni magazynowej zachęca deweloperów do realizacji coraz większej liczby projektów spekulacyjnych. Obecnie dostępne pozostaje około 53% powierzchni w budowie. 30% wolumenu inwestycji realizowanych pod koniec czerwca 2016 roku stanowiły obiekty „szyte na miarę” (BTS). Natomiast pozostałe 17% projektów objęte zostało kontraktami najmu w trakcie realizacji inwestycji.

–  Duży odsetek powierzchni dostarczanej w ramach inwestycji spekulacyjnych  jest bardzo pozytywnym sygnałem. Oznacza to, że deweloperzy przewidują, iż popyt utrzyma się na wysokim poziomie – powiedział Tom Listowski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Polsce oraz Relacji z Klientami Korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cushman & Wakefield.

W pierwszej połowie 2016 roku deweloperzy dostarczyli 660 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, co jest wynikiem blisko 50% lepszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Takie dane dostarcza najnowszy raport CBRE.

Utrzymuje się wysoki popyt na powierzchnię magazynową – w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. najemcy wynajęli ponad 1,41 mln mkw. Obserwuje się, niskie wskaźniki powierzchni niewynajętych – obecnie poziom pustostanów dla Polski wynosi 5,7%.

Wysoka aktywność zarówno po stronie deweloperów jak i najemców pozwala przewidywać, iż rok 2016 będzie kolejnym rekordowym okresem – wynika z najnowszego raportu Poland Industrial Market View – Rynek Przemysłowy i Logistyczny w Polsce po 2 kw. 2016 r. przygotowanego przez firmę CBRE.

Aktywność deweloperów skupiona jest w najbardziej dojrzałych regionach Polski. W ciągu pierwszej połowy 2016 r. obszar Warszawa II powiększył się o 140 000 mkw., taką samą ilość powierzchni dostarczono w Polsce Centralnej, a w Poznaniu przybyło 120 000 mkw. Rynki te, wraz z Katowicami oraz Wrocławiem należą do pięciu najbardziej rozwiniętych rejonów magazynowo–przemysłowych w kraju. Obserwowany jest również rozwój rynków wschodzących takich jak: Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów czy Szczecin.

„Polski rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych rozwija się bardzo intensywnie. Popyt w pierwszej połowie 2016 roku był o 7 p.p. wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, 70% najemców podpisało nowe umowy najmu bądź powiększyło zajmowaną powierzchnię. Deweloperzy aktywnie reagują na potrzeby rynku. Aktualnie buduje się ok. 750 000 mkw., z czego ponad połowa powstaje spekulacyjnie, bez wcześniejszego zabezpieczenia umowami najmu. Analizując ruchy najemców oraz biorąc pod uwagę plany deweloperów, spodziewamy się, że obecny rok zakończy się rekordowym poziomem popytu – ocenia Patrick Kurowski, Dyrektor, Dział Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych, CBRE.

Czynsze umowne pozostają na stałym poziomie. Obecnie najbardziej atrakcyjne powierzchnie przemysłowe i logistyczne wynajmowane są za około 2,40-3,90 EUR/mkw./m-c. Warszawa wciąż pozostaje najdroższą lokalizacją, ze stawkami czynszowymi na poziomie 4,00-5,50 EUR/mkw./m-c.

Wg firmy JLL polski rynek magazynowy pobije w tym roku rekord. Świadczy o tym fakt, że 1 312 000 mkw. magazynów wynajęły firmy w okresie od początku stycznia do końca czerwca 2016. To najlepsze pierwsze półrocze w historii rynku.

W Polsce w budowie jest 742 000 mkw., z czego 51% powstaje na zasadach spekulacyjnych. Historycznie najniższy wskaźnik powierzchni niewynajętych – dostępnych jest jedynie 6,1% istniejących zasobów magazynowych w kraju.

 Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych w Europie Środkowo – Wschodniej, JLL,: „Bardzo dobra passa na rynku nieruchomości magazynowo – przemysłowych w Polsce trwa. Deweloperzy oceniają pozytywnie perspektywy dalszego rozwoju tego sektora – na koniec I półrocza w budowie było 742 000 mkw., z czego 51% na zasadach spekulacyjnych, czyli bez wiążących umów najmu. Bardzo wysoki popyt przyczynił się również do najniższego w historii rynku nowoczesnych nieruchomości magazynowo – przemysłowych poziomu pustostanów – wolnych jest jedynie 6,1% krajowych zasobów”.

Ponad 655 000 mkw. magazynów oddanych do użytku od stycznia do czerwca br. oraz 856 000 mkw. w budowie – to wynik za I kw. 2016. Dobra koniunktura gospodarcza wpływa na popyt, który na koniec czerwca br. przekroczył 1,39 mln mkw. – wynika z raportu przygotowanego przez AXI IMMO.

Popyt

W pierwszej połowie roku łącznie wynajętych zostało 1,39 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego 64% stanowiły nowe umowy najmu i ekspansje. W porównaniu do I połowy 2015 r. popyt był wyższy o ponad 125 000 mkw. Najlepsze wyniki odnotowano w regionie Warszawy (350 000 mkw.), Poznania (216 000 mkw.) i Górnego Śląska (199 000 mkw.). Najwyższa dynamika wzrostu miała miejsce w Bydgoszczy, gdzie w porównaniu z I połową 2015 r. popyt był wyższy o 104%, głównie za sprawą dużych kontraktów na realizację inwestycji typu BTS.

– Tradycyjne rynki magazynowe były wybierane przez ponad 80% najemców. Pięć głównych regionów magazynowych do nie tylko kluczowe lokalizacje logistyczne, ale również duże rynki wewnętrze, których efektywna obsługa wymaga obecności w regionie – mówi Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO. Z drugiej strony dostępność do pracowników w połączeniu z mniej konkurencyjną lokalizacją pozytywnie oddziałuje na rozwój nowych regionów. Bydgoszcz jest tego najlepszym przykładem – dodaje Renata Osiecka.

Eksperci przewidują , że dobra koniunktura na rynku najmu powinna utrzymać się przez najbliższe 2 lat. Warunki makroekonomiczne są dobre, co sprzyja inwestycjom wewnętrznym firm. Klienci w celu poprawy swojej konkurencyjności inwestują w nowe rozwiązania logistyczne i techniczne, na czym naturalnie zyskuje sektor nieruchomości magazynowo-producyjnych.

Podaż

Ponad 655 000 mkw. magazynów oddanych do użytku od stycznia do końca czerwca br. jest to wynik o 39% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Najwięcej nowych projektów powstało w okolicach Warszawy (144 000 mkw.) oraz w regionie Poznania (121 000 mkw.). Na koniec czerwca br. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły poziom 10,4 mln mkw.

W budowie znajduje się 856 000 mkw. z czego 42% to inwestycje spekulacyjne. Najwięcej projektów w trakcie realizacji znajduje się w regionie Poznania (158 000 mkw.), na Górnym Śląsku (129 000 mkw.) i Polsce Centralnej (102 000 mkw.). Najwięcej projektów spekulacyjnych powstaje w Poznaniu w rejonie Gądek i Tarnowa Podgórnego.

Prognozy

W drugiej połowie roku dynamika po stronie popytu pozostanie wysoka. Na koniec roku możemy spodziewać się kolejnego rekordowego poziomu najmu. Główne czynniki wzrostu w sektorze związane są z dobrymi warunkami wewnętrznymi, w tym konsumpcją oraz zmianami w modelu organizacji łańcuchów dostaw. Prognozowany wzrost PKB na poziomie 3,3% do 3,5% w zależności od źródeł przez najbliższe 2 lata jest mocną podstawą do podtrzymania optymistycznych nastrojów na rynku magazynowym.