Firma Matexi Polska wyemitowała drugą serię obligacji w ramach programu o łącznej wartości 100 mln PLN

wysłano 5 sierpnia 2022

Firma Matexi Polska Holding & Finance sp. z o.o. informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku wyemitowała drugą serię obligacji o wartości 50 mln PLN w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty w wysokości 100 mln PLN. Emisja pierwszej serii o tej samej wartości została przeprowadzona w grudniu zeszłego roku.

Obligacje emitowane w ramach programu zostały w całości objęte przez jednego obligatariusza z grupy PZU. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dalszy rozwój projektów deweloperskich, w tym w szczególności rozbudowę banku ziemi i stymulację dalszego dynamicznego rozwoju firmy w Polsce.

Dokonana emisja jest kontynuacją współpracy z Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zapoczątkowanej w 2020 roku przy emisji obligacji o wartości 75 mln PLN.

Za przeprowadzenie emisji po stronie Matexi odpowiedzialna była Zofia Szymońska, Dyrektorka Finansowa Matexi Polska. Warto dodać, że opisana wyżej emisja obligacji to jej kolejny sukces w ostatnim czasie. Łączna kwota pozyskanych przez nią środków poprzez emisję obligacji wynosi 175 mln PLN. W październiku 2021 roku Zofia Szymońska była odpowiedzialna za proces pozyskania finansowania o wartości 75 mln PLN przeprowadzony wtedy we współpracy z Bankiem BNP Paribas.

Doradcą prawnym spółek z grupy Matexi w ramach wyżej opisanych transakcji finansowania była kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

Spółka działająca na rynku nieruchomości Archicom emituje obligacje o wartości 110 mln zł

wysłano 21 marca 2022

Archicom S.A., lider wrocławskiego segmentu mieszkaniowego na rynku nieruchomości, wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 110 mln złotych.

Obligacje spółki zostały zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym
i zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. W aktualnej emisji spółka działająca na rynku nieruchomości wypuściła na rynek 110 000 dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Papiery mają zmienne oprocentowanie, oparte o WIBOR 3M, powiększone o marżę odsetkową. Wypłata odsetek będzie następować w okresach trzymiesięcznych.

Polnord pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji

wysłano 25 czerwca 2018

Polnord wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Rentowność obligacji oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 450 pkt. bazowych.

Spółka przydzieliła w ramach subskrypcji prywatnej 4.000 obligacji serii MB3 o wartości nominalnej 10.000 zł każda. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy. Polnord będzie mógł wprowadzić obligacje do Alternatywnego Systemu Obrotu. Funkcję Agenta Emisji, Depozytariusza i Dealera pełni mBank S.A.

„Rynek obligacji korporacyjnych został popsuty przez jeden podmiot. Przejawia się to chociażby w saldzie wpłat i wypłat z funduszy specjalizujących się w lokowaniu środków w dłużne instrumenty korporacyjne. Od marca br. przeważają wypłaty, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w ostatnich latach. Ze wsparciem mBanku przeprowadziliśmy udaną emisję na trudnym rynku, co stanowi dla nas wyraz zaufania inwestorów i potwierdzenia naszej wartości fundamentalnej i potencjału” – powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA.

W okresie styczeń – marzec 2018 r. Grupa Polnord wypracowała 84,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kwartale 2018 r. 12,4 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł. Mocne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły Grupie wypracować w tym obszarze w I kwartale 2018 r. 6,4 mln zł gotówki wobec jej blisko milionowego deficytu w tym samym okresie przed rokiem.